(二零一三年三月二十一日，香港)中远国际控股有限公司（「中远国际」或「本公司」，股份代号：00517）董事会(「董事会」)欣然宣布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一二年十二月三十一日止年度的经审核综合业绩。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团的收入达10,005,705,000港元（二零一一年：10,656,121,000港元），同比减少6%。受集装箱涂料市场放缓、航运企业经营困难、经营成本高企及新造船交付量减少等外在因素影响，导致核心航运服务业收入下降9%至8,620,568,000港元（二零一一年：9,494,319,000港元）。

面对严峻的市场环境，本集团及时执行了一系列的应对措施，包括：(i)加强信用管理及成功收回长期拖欠的贸易应收款，因而产生拨回贸易及其他应收款减值拨备；(ii)严格控制销售、行政及一般费用，使整体营运费用水平下降；(iii)提高流动现金的回报率，使财务收益显著增加；及(iv)通过发挥公司总部的资金优势，减少附属公司对外借贷，使财务成本同比大幅减少。通过以上努力，年内本公司权益持有人应占溢利与二零一一年相比仅下降7%，达363,006,000港元（二零一一年：390,339,000港元）。

每股基本盈利为23.98港仙（二零一一年：25.80港仙）。

股息

董事会宣布截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息为每股6港仙（二零一一年：7港仙）。连同中期股息每股2港仙（二零一一年：2港仙），二零一二年全年每股股息总额为8港仙（二零一一年：9港仙），派息率为33%（二零一一年：35%）。

业务回顾

本集团主要业务于二零一二年全年的表现如下：

核心业务－航运服务业

二零一二年，全球经济复苏步伐依然沉重，航运市场供需失衡状态未能得到有效缓解，运费持续低迷，而营运成本居高不下，令航运及造船企业经营环境进一步恶化。

面对复杂、多变、严峻的市场形势，中远国际于年内在加强成本控制及提升管理水平的同时，不断强化服务意识，全力巩固现有客户，并根据客户需求，为中远船队在船舶备件供应和船舶保险方面实现集中采购做出相应安排，同时，积极开拓中远集团系外市场，取得了一定的成效。年内，本集团航运服务业的收入较二零一一年减少9%至8,620,568,000港元（二零一一年：9,494,319,000港元）。其中最大的三个业务分部包括船舶燃料、涂料和船舶设备供应的收入分别较二零一一年下降7%、21%及5%。航运服务业的所得税前溢利为402,705,000港元（二零一一年：487,770,000 港元），较二零一一年减少17%，主要由于涂料及船舶贸易代理分部的税前溢利大幅下滑所致。

(1) 船舶贸易代理服务

年内，由于航运市场持续低迷，船东和航运公司对未来预期不甚乐观，受此影响，由本公司的全资附属公司中远国际船舶贸易有限公司（「中远船贸」）代理的新造船订单出现延迟交付的情况，年内代理的新造船交付量累计减少32%至1,850,000载重吨（二零一一年：2,710,000载重吨），新造船数量减少令可确认收入的新造船佣金减少。二手船方面，年内共代理买卖二手船累计1,068,000载重吨（二零一一年：1,064,000载重吨）。虽然规模与二零一一年相当，但因船价较低，令二手船佣金也减少。年内，来自船舶贸易代理分部的收入较二零一一年减少27%至109,340,000港元（二零一一年：150,156,000港元）；分部所得税前溢利较二零一一年下跌32%至76,526,000港元（二零一一年：112,530,000港元）。

年内由中远船贸代理的新造船订单共4艘(二零一一年：8艘)，累计1,232,000载重吨（二零一一年：460,000载重吨）。截至二零一二年十二月三十一日，中远船贸代理的手头未交付新造船订单达5,140,000载重吨，预期这些新船将于未来两年陆续交付，有关的佣金收入将于未来新船交付时入账。

(2) 船舶保险顾问服务

年内，本公司旗下全资附属公司中远（香港）保险顾问有限公司及非全资附属公司深圳中远保险经纪有限公司（统称「中远保险经纪」）继续针对市场的趋势和变化，将业务开拓重点转移到中远集团系外其他国有大型企业所属的新兴船公司，使船壳险业务取得理想的增长。此外，中远保险经纪利用中远集团系内各航运公司统一采购的优势，与保险公司做了大量协调工作，为中远集团船队船壳险统一续保工作取得了成效。在新业务方面，中远保险经纪加大海洋工程保险开发力度，在海工保险项目上取得了突破。

通过以上一系列经营策略的实施，使船舶保险顾问服务佣金收益保持平稳。年内，来自保险顾问分部的收入为85,142,000港元（二零一一年：85,486,000港元），与二零一一年相约；分部所得税前溢利为61,861,000港元（二零一一年：61,172,000港元），较二零一一年增加1%。

(3) 船舶设备及备件供应

年内，本公司的全资附属公司远通海运设备服务有限公司（「远通公司」）及其附属公司（统称「中远远通经营管理总部」）于年内完成为中远船队自二零一三年起实行集中采购的相关安排，这有助中远远通经营管理总部以规模优势向供应商争取更优惠的条件，谋取更大的经济效益。然而，由于各家航运公司通过拆解更多老旧船及延迟船舶备件更换，以削减船舶维修及保养成本，令船舶备件及物料的订单量出现不同程度的萎缩，同时令毛利率受压。年内，来自船舶设备及备件分部的收入较二零一一年下降5%至923,102,000港元（二零一一年：970,159,000港元）；分部所得税前溢利下跌21%至50,950,000港元（二零一一年：64,767,000港元）。其中包括拨回贸易应收款减值拨备2,628,000港元（二零一一年：贸易应收款减值拨备4,724,000港元）。

此外，为了在现有香港、上海、北京、日本和新加坡网点的基础上，形成全球性船舶备件供应服务网路，本集团在二零一二年积极推进海外地区的网点布局工作，于二零一三年三月，以作价不高于1,200,000欧元（相等于约12,012,000港元）签订了建议收购中远集团在德国一家公司名为汉远技术服务中心有限公司全部已发行股本的备忘录。

(4) 涂料生产和销售

年内，受集装箱制造市场需求下跌和新造船交付量下降的影响，使集装箱涂料和船舶涂料的需求减少。虽然如此，本集团所属在天津、上海和珠海设有涂料厂、主要从事集装箱涂料及工业用重防腐涂料生产及销售的中远关西涂料化工有限公司(「中远关西」)，和在广州设有工厂、从事船舶涂料生产及销售的共同控制实体中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司（「中远佐敦」），利用自身在客户开发和品牌技术方面的优势，成功扩大市场份额，使其在中国的集装箱涂料、新造船涂料及维修保养船舶涂料市场占有率保持领先地位。年内，由于集装箱涂料销售额大幅减少，令涂料分部的收入及所得税前溢利较二零一一年分别下降21%和31%至1,274,861,000港元（二零一一年：1,608,654,000港元）和158,744,000港元（二零一一年：230,798,000港元）。

集装箱涂料方面，由于新造集装箱需求自二零一二年下半年起转弱，导致集装箱涂料需求下降；加上箱价处于低位，导致集装箱涂料市场的价格竞争加剧，令集装箱涂料的毛利受压。年内，中远关西的集装箱涂料订单大幅减少，全年销售量为46,656吨，较二零一一年的56,979吨减少18%。工业用重防腐涂料方面，中远关西继续加大市场发展力度，使全年工业用重防腐涂料（含车间底漆）销售量同比上升9%至11,670吨（二零一一年：10,701吨）。

船舶涂料方面，由于新造船交付量自下半年起出现下滑，导致全年船舶涂料销售量较二零一一年下跌13%，达84,981,000升（约相等于114,724吨）（二零一一年：97,918,000升（约相等于132,189吨））。于二零一二年十二月三十一日，中远佐敦手持新造船涂料供货合同订单量为24,750,000载重吨，预期将在未来两年内供货，为中远佐敦未来业务提供了一定保证。

年内，本集团应占中远佐敦的溢利为38,303,000港元（二零一一年：48,677,000港元），较二零一一年下降21%。下跌原因除销售量下降以外，主要是因为中远佐敦计划于二零一三年将广州工厂的生产线转移至青岛新厂而产生一次性费用，包括员工遣散费、计提固定资产减值拨备及筹建新厂的项目管理费用等。

为了增强两家涂料企业的竞争力，巩固本集团涂料业务在中国市场的领先地位，本集团已全力推进两家合资公司的新工厂建设。中远佐敦设在青岛、年生产能力达67,500吨的新工厂将于今年内建成投产；中远关西在上海的新工厂建设项目也正在积极筹备中，预计在二零一四年年底竣工，年生产能力将达75,000吨。

(5) 船舶燃料及相关产品贸易及供应

年内，本集团于新加坡主要从事船舶燃料供应业务的全资附属公司新峰航运服务有限公司（「新峰公司」），针对航运市场低迷的形势，采取了稳健的经营策略，缩减了存在潜在风险客户的业务量，使船舶燃料产品总销售量较二零一一年下降12%至1,200,070吨。来自船舶燃料及其他产品分部的收入为6,228,123,000港元，较二零一一年的6,679,864,000港元减少7%。由于新峰公司成功向一家拖延支付贸易应收款的客户收回全数未支付贸易应收款（包括超期利息及法律费用），年内拨回有关减值拨备3,823,000美元（相等于约29,654,000港元）。

本集团持有18%股权的连悦公司主要在香港从事燃油及石油产品贸易，以及船舶燃料供应服务。由于其投资收益减少，本集团于年内应占连悦公司的溢利较二零一一年减少45%至13,796,000港元（二零一一年：25,091,000港元）。

年内，船舶燃料及其他产品贸易及供应分部所得税前溢利为54,624,000港元（二零一一年：18,503,000港元），较二零一一年上升195%，当中包括上述拨回贸易应收款减值拨备。

一般贸易

本公司的全资附属公司中远国际贸易有限公司（「中远国贸」）主要从事沥青贸易、一般船用设备和用品贸易，以及其他综合性贸易。年内，中远国贸努力开拓新兴市场、强化营销，在贵州、广西等地设立销售网点，并在开发广西市场上取得了突破。但由于上半年各省高速公路建设资金紧缺情况严重，部分项目建设进度受阻，完工和结算时间延至二零一三年，令全年沥青销售量较二零一一年下跌3%至121,454吨。但由于沥青销售价格提升等因素，使来自一般贸易分部的收入较二零一一年上升19%至1,385,137,000港元（二零一一年：1,161,802,000港元）；分部所得税前溢利则较二零一一年上升7%至15,724,000港元（二零一一年：14,688,000港元，其中包括出售上海远洋50%股本权益的4,318,000港元利得）。

荣誉及嘉许

凭借多年来在提升企业管治、促进投资者关系和履行企业社会责任等方面的不懈努力，中远国际在二零一二年荣获多项国际和地区性奖项及嘉许殊荣，部分荣誉更是首次获得，包括：于香港上市公司商会及香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心联合举办的2012年度「香港公司管治卓越奖」中荣获｢主板公司 – 恒生综合指数成份股公司｣组别「评奖委员嘉许」奖；二零一一年年报首次在香港会计师公会举办的「2012年最佳企业管治资料披露大奖」中荣获非恒指成份股（中小市值）组别白金奖及在香港管理专业协会2012年最佳年报比赛中首次获颁｢优异年报奖｣，以及本公司首次获《亚洲企业管治》杂志颁发｢二零一二年亚洲卓越大奖-最佳企业社会责任（中国企业）｣殊荣。最令人欣喜的是，本公司于2012年9月入选恒生可持续发展企业基准指数成份股，充分反映公司良好的可持续发展能力得到资本市场的高度认同。

展望

展望二零一三年，预期全球经济依然复杂、多变，复苏动力仍然不足，但总体形势将略好于二零一二年。航运市场方面，二零一三年全球船队运力供应持续增长，供求失衡局面将持续，预期运价恢复程度有限，加上运营成本居高不下，航运企业的经营压力依然巨大。为此，航运企业将采取各种措施大力削减成本，对以服务航运业为主的本集团带来较大挑战。

中远国际董事会主席叶伟龙先生表示：「面对不确定的市场形势，我们将在严控风险的基础上，按照既定的战略目标，“抓机会、谋发展”。对现有业务，我们将重点做好营销服务，特别是依托作为中远船队在船舶贸易、船舶保险及船舶备件集中采购独家代理的优势，进一步扩大核心业务的规模。在新业务的发展上，中远国际将积极推进全球性的销售和服务网络建设，并继续推进中远集团系内外航运服务业相关收购项目，同时积极研究拓展现有业务价值链的上下游产业。中远国际将会把握航运服务相关业务的发展机遇，利用好手头现金，循序渐进，打造成为全球领先的一站式航运服务供应商，为股东创造最大的回报。」

*** 完 ***